Revista LatinFinance selecionou as melhores transações do mercado de capitais no ano
São Paulo, 04 de fevereiro de 2021 – A revista LatinFinance, publicação norte-americana voltada para o mercado de capitais da América Latina e do Caribe, anunciou os vencedores do seu prêmio anual “Deals of the Year 2020”, reconhecendo a aquisição da Clinipam pelo Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) como melhor operação do ano na categoria fusões e aquisições doméstica.
Com uma carteira de aproximadamente 351 mil beneficiários, a compra da Clinipam pelo GNDI possibilitou a expansão da operadora para a Região Sul do país, alcançando os Estados de Paraná e Santa Catarina. O acordo de R$ 2,6 bilhões valorizou ainda mais as aquisições do Grupo que, ao longo de 2020, comprou 14 operações pelo país.
Segundo o Santander CIB, que assessorou a Clinipam na negociação, o valor de mercado da empresa chegou a mais de 26 vezes o EBITDA pelo grande número de outras empresas interessadas na aquisição da companhia. Com a compra da Clinipam, o GNDI passou a possuir 27 hospitais e mais de 200 instalações médicas pelo país alcançando uma carteira de mais de 6,3 milhões de beneficiários. A aquisição colaborou para tornar o GNDI a maior operadora de saúde suplementar do Brasil em número de beneficiários. /span>
“A estrutura verticalizada, as sinergias da operação e a qualidade clínica da Clinipam foram pontos que chamaram a nossa atenção por estarem muito alinhados com o nosso objetivo de ampliar a cobertura dos serviços GNDI para beneficiários de todo o país, além de possibilitaram a expansão geográfica da rede para o Sul do País. Receber esse reconhecimento pela aquisição da Clinipam demonstra nosso compromisso em manter um crescimento sustentável que nos permite oferecer saúde de qualidade à preço acessível”, comenta Irlau Machado Filho, Presidente do GNDI.
Sobre o Grupo NotreDame Intermédica
Reconhecidamente sólido, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) possui 52 anos de atuação e é, hoje, a maior operadora de saúde do Brasil. A Companhia é pioneira em Medicina Preventiva desde 1982, por meio de programas estruturados para oferecer saúde integral com acolhimento aos seus mais de 6,2 milhões de beneficiários. A Rede Própria do GNDI possui uma estrutura de atendimento que soma, atualmente, 26 hospitais, 89 Centros Clínicos, 23 Prontos-Socorros Autônomos, 17 Centros de Medicina Preventiva, 12 Unidades para exames de imagem, 70 pontos de coleta de análises clínicas e 2 Centros de Saúde exclusivamente dedicados ao público 50+ (NotreLife 50+). Um dos diferenciais do GNDI é oferecer a melhor experiência ao beneficiário: rapidez nos agendamentos de consultas, atendimento humanizado, medicina preventiva, bem como a gestão eficiente da saúde dos colaboradores das empresas clientes.
